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华福证券-宏观周报（第15期）：美国经济的韧性，日本央行的纠结-250731
　　美国经济呈现韧性：净出口拖累收窄，居民消费维持较高增长。美国二季度实际GDP环比大幅回升同比持平于2.0%，其中居民消费、非住宅投资增长势头较为强劲，净出口逆差收窄，呈现出超预...[详细]
2025-07-31 分享者：zou****87 作者：秦泰，周欣然 评级： 页数：12 页
华西证券-上游提价遭抵制-250731
　　国内商品方面，“反内卷”行情遭遇全面回调。市场在经历了周三的短暂企稳后，今日再次下跌，盘面上各板块普跌，前期领涨的品种跌幅居前。玻璃、焦煤、多晶硅、硅铁、纯碱、工业硅等品种跌幅...[详细]
2025-07-31 分享者：yang******345 作者：刘郁，肖金川 评级： 页数：6 页
华西证券-资产配置日报：债牛正加速-250731
　　复盘与思考: 　　7月31日，权益市场继续调整，上午行情相对纠结，AI板块延续强势表现；下午英伟达被约谈的信息受到关注，行情显著回调；股商情绪降温，叠加PMI数据回落，市场风...[详细]
2025-07-31 分享者：71***0 作者：刘郁 评级： 页数：4 页
华西证券-7月PMI，淡季偏淡-250731
　　7月31日，统计局发布7月PMI。制造业PMI 49.3%，预期49.7%，前值49.7%。非制造业PMI50.1%，前值50.5%。关注以下几个方面： 　　第一，制造业生产和...[详细]
2025-07-31 分享者：ship******jia 作者：刘郁，肖金川 评级： 页数：7 页
东海证券-海外观察：2025年7月美国FOMC会议，降息仍需等待，就业市场成为主要分歧-250731
　　投资要点 　　事件：当地时间7月30日，美联储召开7月FOMC会议，继续维持基准利率在4.25%-4.50%不变，符合市场预期。 　　核心观点：7月FOMC宣布继续维持基准利率...[详细]
2025-07-31 分享者：hua****y2 作者：刘思佳 评级： 页数：3 页
联储证券-宏观经济点评：7月FOMC会议，鲍威尔坚定观望立场-250731
　　核心观点： 　　7月30日美联储宣布维持4.25-4.50%的利率区间不变，符合市场预期。7月会议声明总体保持了谨慎的货币政策基调，即不急于降息，重视数据和风险平衡。唯二两处变...[详细]
2025-07-31 分享者：稳**利 作者：沈夏宜，沈夏宜 评级： 页数：4 页
东海证券-国内观察：2025年7月PMI，价格回升，结构分化-250731
　　投资要点 　　事件：7月31日，国家统计局公布7月官方PMI数据。7月，制造业PMI为49.3%，前值49.7%；非制造业PMI为50.1%，前值50.5%。 　　核心观点：贸...[详细]
2025-07-31 分享者：as***k 作者：刘思佳 评级： 页数：4 页
华福证券-PMI点评（2025.7）：内外需震荡下行 PMI 走弱，能否快速迎来反弹？-250731
　　财政补贴力度边际减弱、首轮关税缓和期临近以及部分地区极端天气影响多重背景下，7月制造业PMI指数再度回落。7月制造业PMI回落0.4个百分点至49.3%，连续第四个月位于荣枯线...[详细]
2025-07-31 分享者：高**三 作者：秦泰，周欣然 评级： 页数：3 页
诚通证券-2025年7月中央政治局会议学习体会：政策续航、优化结构，保障“十五五”良好开局-250731
　　中共中央政治局7月30日召开会议，会议分析研究了当前经济形势，对下半年经济工作进行部署。此外，会议决定2025年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，主要...[详细]
2025-07-31 分享者：m_***p 作者：邢曙光，钟山，段雅超 评级： 页数：10 页
华福证券-美联储FOMC会议点评（2025.7）：关税经济不确定性下降，鲍威尔转鹰美元走强-250731
　　美联储年内连续第五次维持联邦基金利率不变，鲍威尔未给出9月降息暗示，对通胀和就业的评估、不会考虑财政需求的强硬表态均较为鹰派。当地时间7月30日下午，美联储召开本年度第五次FO...[详细]
2025-07-31 分享者：ann****ip 作者：秦泰，周欣然 评级： 页数：3 页
光大证券-2025年7月PMI点评：7月制造业PMI缘何回落？-250731
　　事件： 　　2025年7月31日，国家统计局公布2025年7月PMI数据，制造业PMI 49.3%，前值49.7%，预期49.7%；非制造业PMI 50.1%，前值50.5%，...[详细]
2025-07-31 分享者：wht****02 作者：高瑞东，刘星辰 评级： 页数：6 页
国信证券-宏观专题：下半年经济与政策节奏的再思考，水线下的冰山-250731
　　政策：保持克制 　　从高频指标看，总量政策发力总体留有余地 　　财政融资进度靠前，但并未显著偏离近年趋势水平 　　货币从Q1的“从紧”回归“中性”：降息节奏、幅度均未高于常规（...[详细]
2025-07-31 分享者：zw***3 作者：田地，李智能，邵兴宇 评级： 页数：37 页
长城证券-美联储7月议息会议点评：降息预期下降，警惕通胀风险-250731
　　事件： 　　美国时间7月29-30日，美联储举行议息会议，宣布联邦基金利率目标维持4.25%-4.5%区间不变 　　要点： 　　美国时间7月29-30日，美联储举行议息会议，宣...[详细]
2025-07-31 分享者：fb***o 作者：蒋飞 评级： 页数：6 页
太平洋证券-7月政治局会议学习：宏观政策要持续发力、适时加力-250731
　　事件：中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。会议分析研究当...[详细]
2025-07-31 分享者：jian******gen 作者：徐超，万琦 评级： 页数：15 页
国信证券-7月PMI数据解读：“反内卷”效果逐渐显现-250731
　　事项： 　　7月份，制造业PMI、非制造业PMI分别为49.3%和50.1%，分别环比下降0.4和0.4个百分点。 　　评论： 　　结论：本月PMI随季节性回落，制造业PMI已...[详细]
2025-07-31 分享者：che****07 作者：田地，董德志 评级： 页数：7 页
第一创业-需求放缓使7月制造业PMI回落至49.3%-250731
　　核心观点 　　7月中国制造业PMI为49.3%，较上月回落0.4个百分点。其中，大型企业为50.3%，较上月回落0.9个百分点；中型企业为49.5%，较上月回升0.9个百分点；...[详细]
2025-07-31 分享者：yiy****sh 作者：李怀军 评级： 页数：6 页
德邦证券-2025年7月政治局会议解读：如何理解政治局会议的“平淡”？-250731
　　核心观点：7月政治局会议延续了今年以来的整体政策基调，重点关注以下五个方向：一是长期目标基本清晰，“十五五”规划目标要做到“不惧风浪，争取主动”；二是短期政策基调是“以我为主、...[详细]
2025-07-31 分享者：hua****31 作者：张浩 评级： 页数：5 页
五矿证券-7.30中央政治局会议点评-250731
　　事件描述 　　中共中央政治局7月30日召开会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。 　　事件点评 　　上半年经济运行情况良好，短期内出...[详细]
2025-07-31 分享者：马**婷 作者：尤春野 评级： 页数：6 页
华鑫证券-宏观点评报告：7月FOMC，降息渐近前的分歧-250731
　　事件 　　北京时间7月31日凌晨，美联储公布7月议息结果，联邦公开市场委员会以9票赞成、2票反对的投票结果将基准联邦基金利率维持在4.25%-4.5%区间不变 　　投资要点 　...[详细]
2025-07-31 分享者：1398******335 作者：杨芹芹，孙航 评级： 页数：8 页
国金证券-政治局会议的三件大事-250731
　　基本内容 　　7月下旬政治局会议首要议程是宣布中共十九届四中全会将于10月召开，并明确其核心内容是审议通过“十五五”规划。作为实现2035年现代化远景目标的关键中期规划，“十五...[详细]
2025-07-31 分享者：map****ry 作者：宋雪涛，赵宏鹤 评级： 页数：4 页
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